金吾财讯 | 招银国际研报指，鸿腾精密(06088)2025年第2季度业绩基本符合预期，收入/净利润同比增长9%/13%（而1Q25为同比+14%/-39%）。在与管理层进行业绩后NDR交流后，该机构看好鸿腾在第二季度业务转型加速，其中两大战略性业务板块包括AI云业务/汽车业务的2Q收入占比已经提升至36%（2024年为24%），并且分别在第二季度同比增长28%/115%。第二季度毛利率(GPM)为17.8%，同比下降2.6个百分点，主要受关税影响、汇率不利因素以及产品组合变化所致。第二季度净利润同比增长13%（1Q25为同比-39%），主要得益于销售稳健以及联营公司收益（对比2024年上半年亏损），但被较高的有效税率所部分抵消。整体来说，该机构对鸿腾面向2026-27年的“3+3战略”持积极态度：1)云/AI服务器产品（在处理器接口/共封装光学器件CPO方面获得项目；在电源/液冷方面市场份额提升），以及2)AirPods产能提升（预计25财年达到2-3条产线，长期LT目标为6条产线）。该机构认为近期股价上涨（1个月内+52%）反映了市场对AI服务器中液冷/散热机遇的乐观看法。该机构调整了盈利预测，小幅下调2025-2027年每股收益(EPS)预期5-15%，以反映2025年上半年业绩、新指引以及2026年的项目赢取情况。基于滚动的16倍2026年预期市盈率（先前为14.2倍2025年预期市盈率）新目标价为4.96港元，这与8年历史平均市盈率一致。该股当前股价对应20.1倍/13.6倍的2025年/2026年预期市盈率，该机构认为具有吸引力。维持“买入”评级。

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